Central European Media Entreprises va fi achiziționată de PPF Tranzacția este evaluată la aproximativ 2.1 miliarde USD

Redacția Redacția

Actualizat 28. 10. 2019

Copiază legătură Distribuiți pe Facebook Distribuie pe Whatsapp Distribuie pe Telegram Distribuie pe Twitter

Hamilton, Bermuda – 27 octombrie, 2019 – Central Media Entreprises Ltd. (“CME” sau “Compania”) (NASDAQ / Prague Stock Exchange: CETV) a anunțat astăzi că a semnat un acord  final de achiziție a companiei de către un afiliat al PPF Group N.V. (“PPF Group”), într-o tranzacție în numerar evaluată la aproximativ 2.1 miliarde USD. 

Conform clauzelor acestui contract, deținătorii acțiunilor comune din clasa A, emise și restante, vor primi 4.58 USD pe acțiune. Această evaluare reprezintă o majorare de aproximativ 32% din prețul acțiunilor CME, înainte de anunțul din 25 martie 2019, referitor la inițierea unui proces de explorare și evaluare al posibilelor strategii alternative de către Companie.  

 Jim Billock, Președintele Consiliului Director al CME, a declarat “Comitetul Special al Consiliului împreună cu consilierii noștri au realizat o evaluare extinsă a alternativelor implicând un număr semnificativ de părți strategice și financiare. Anunțul de astăzi reafirmă angajamentul nostru de a oferi valoare tuturor acționarilor.” 

 Printr-o declarație comună, Michael Del Nin si Christoph Mainusch, Co-Chief Executives Officers, au declarat următoarele:  “În ultimii șase ani, în timp ce transformam acest business asigurând o creștere uimitoare a profitabilității, focusul nostru a fost acela de a crea valoare pentru proprietarii noștri. Această tranzacție care reprezintă punctul culminant al acestor eforturi, este corectă pentru acționari și o concluzie satisfăcătoare a uneia dintre cele mai reușite transformări ale unei companii de media de top din aceste timpuri. Ne bucurăm că Grupul PPF, cu rezultate de business deosebite în mai multe industrii, împărtășește perspectiva noastră asupra conținutului local și a capacității sale de a atrage audiențe mari în televiziune.” 

 Acest contract a fost aprobat în unanimitate de către CME Consiliul Director, în baza recomandării Comitetului Special al Consiliului. AT&T Inc, cel mai mare acționar al CME, a votat în favoarea tranzacției. Achiziția urmează să fie finalizată la jumătatea anului 2020, după ce va primi aprobările necesare și după ce se vor aduce la îndeplinire clauzele contractuale. Încheierea tranzacției nu este supusă niciunei constrângeri financiare.   

Consilierii finaciari ai Companiei au fost Allen & Company LLC și Bank of America Merrill Lynch, iar consilier juridic a fost Covington & Burling LLP.   

Despre CME: CME este o companie de media și divertisment cu afaceri în cinci țări din Europa Centrală și de Est, cu o populație cumulată de aproximativ 45 milioane de oameni. Operațiunile CME cuprind 30 de televiziuni în Bulgaria (bTV, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV Action, bTV Lady și Ring), Republica Cehă (Nova, Nova 2, Nova Cinema, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Nova International, Nova Action și Nova Gold), România ((PRO TV, PRO 2, PRO X, PRO GOLD, PRO CINEMA, PRO TV Internațional și PRO TV Chișinău), Slovacia (TV Markíza, Markíza International, Doma și Dajto) și Slovenia (POP TV, Kanal A, Brio, Oto și Kino). CME este listat la NASDAQ Global Select Market și la Prague Stock Exchange sub simbolul “CETV”.  

Despre PPF Group Grupul PPF investește în mai multe segmente de piață precum servicii financiare, telecomunicații, biotehnologie, imobiliare și inginerie mecanică. Acțiunile Grupului PPF se întind din Europa până în Nordul Americii și Asia. Grupul PPF deține bunuri care depășesc 45 miliarde de euro (decembrie 2018).  Previziuni şi Note de avizare Acest comunicat de presă conține previziuni. Pentru toate informațiile de mai sus, solicităm protecția cadrului sferei de siguranță pentru declarațiile anticipative conținute în Legea de reformă a Litigiului cu privire la Titlurile de Valoare Private din 1995. Declarațiile anticipative sunt în mod inerent supuse unor riscuri și incertitudini, dintre care multe nu pot fi prezise cu precizie sau sunt dincolo de controlul nostru și unele dintre ele nu ar putea fi anticipate.

Declarațiile anticipative reflectă punctele noastre actuale de vedere în ceea ce privește evenimentele viitoare și deoarece activitatea noastră comercială este supusă unor astfel de riscuri și incertitudini, rezultatele efective, planul nostru strategic, poziția noastră financiară, rezultatele operațiunilor și fluxurile de trezorerie ar putea să difere semnificativ de cele descrise în sau presupuse de declarațiile anticipative.

Detalii suplimentare despre tranzacție și unde pot fi găsite Această comunicare se referă la o fuziune propusă între CME și un afiliat al PPF Group N.V. care va face obiectul unei declarații proxy pe care CME intenționează să o depuna la Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA. Această comunicare nu constituie o ofertă de vânzare sau solicitarea unei oferte pentru a cumpăra titluri de valoare sau solicitarea unui vot sau aprobare, și nu este un substitut pentru declarația proxy sau orice alt document pe care CME îl poate depune la SEC sau trimite acționarilor în legătură cu fuziunea propusă. Investitorii și acționarii sunt rugați să citească declarația proxy și toate celelalte documente relevante depuse la SEC sau trimse acționarilor CME pentru că acestea conțin informații importante despre această fuziune. Toate documentele depuse vor fi disponibile gratuit pe site-ul SEC (www.sec.gov).

De asemenea, puteți obține documentele depuse de CME la SEC, adresându-vă CME Investor Relations, Krizeneckeho nam. 1078/5, 152 00 Prague 5 Czech Republic, trimițând un email la [email protected] sau vizitând siteul www.cme.net.  Participanți la Solicitare Compania, directorii și ofițerii acesteia pot fi considerați participanți la solicitarea proxy cu privire la tranzacție de către acționari. O listă cu numele acestor directori și ofițeri și o descriere a intereselor acestora în companie este prezentată in declarația proxy pentru Adunarea anuală a acționarilor CME, din 9 aprilie 2019.

Alte informații cu privire la solicitarea proxy, precum și o descriere a intereselor lor directe și indirecte, de către depozitele de Securitate sau de altfel, vor fi incluse în declarația proxy și în alte materiale relevante care trebuie depuse la SEC cu privire la tranzacție atunci când acestea devin disponibile. Investitorii și acționarii trebuie să citească cu atenție declarația proxy atunci când aceasta va fi disponibilă, înainte de a lua orice decizie de investiții sau vot.